Escalotel, détenu par un groupe familial, est l’un des principaux
franchisés d’AccorHotels en France, il détient les fonds de commerce et
les murs de 12 hôtels (850 chambres) implantés à Paris, Amiens,
Saint-Quentin et Avignon. Le groupe hôtelier réalise un chiffre
d’affaires de près de 20 millions d’euros.

Escalotel, qui sera désormais opéré par les équipes d’experts en gestion
hôtelière d’Alboran, présente de nombreux atouts en termes de création
de valeur : optimisation de la gestion opérationnelle des sites,
repositionnement de certains actifs au cœur de leur marché, valorisation
de réserves foncières et croissance par acquisition. Le projet de
reprise s’inscrit dans la continuité de la gestion opérée par les
cédants avec l’intégration des équipes historiques.

Aux côtés de Bpifrance, qui s’est joint aux acquéreurs, un consortium
d’investisseurs financiers composé d’Omnes Capital, Picardie
Investissement et Rives Croissance a été réuni par Trocadero Capital
Partners pour compléter le tour de table de cette opération.

« Notre partenariat avec Trocadero Capital Partners et Bpifrance pour
cette acquisition est fondamental : nous partageons analyses, visions et
stratégies et souhaitons, selon les opportunités, mener d’autres
opérations de développement ensemble. L’acquisition du groupe Escalotel
est une étape fondatrice dans notre volonté de créer une nouvelle
plateforme d’investissement et de gestion hôtelière qui servira de base
à la constitution d’un portefeuille d’établissements à l’échelle
nationale. Experts en gestion hôtelière, nous sommes convaincus de la
possibilité de créer de la valeur aussi bien dans l’exploitation que
dans la gestion foncière
», déclarent Eric Omgba, Jérôme Bosc et
Yann Caillère, cofondateurs d’Alboran.

“Nous partageons depuis notre rencontre avec Jérôme Bosc, Éric Omgba
et Yann Caillère il y a deux ans, une vision commune du marché hôtelier
français. Après plusieurs mois de collaboration et au terme de l’étude
de nombreuses opportunités, nous avons été séduits par la qualité des
actifs d’Escalotel et la diversité de ses implantations géographiques,
qui rentraient pleinement dans la stratégie définie. Nous sommes ravis
de concrétiser ce projet aux côtés d’Alboran et aurons à cœur de les
accompagner dans la mise en œuvre des relais de croissance organiques et
externes identifiés
“, ajoutent Alexis Bougon et Philippe Bruneau
chez Trocadero Capital Partners.

« Avec le fonds France Investissement Tourisme, Bpifrance accompagne
des professionnels du secteur disposant de savoir-faire et de
compétences clés, comme l’équipe d’Alboran, qui ont l’ambition de faire
croitre leur groupe que ce soit par un développement organique comme par
la croissance externe. Nous avons déjà identifié plusieurs projets avec
la nouvelle équipe dirigeante »,
détaillent Jessica Barbé et
Alain Tueux, directeurs d’investissement chez Bpifrance.

LES INTERVENANTS DE L’OPÉRATION :

ACQUEREURS :

ALBORAN : Jérôme Bosc, Eric Omgba, Yann Caillère
TROCADERO
CAPITAL PARTNERS :
Alexis Bougon, Philippe Bruneau, Baptiste
Rideau

BPIFRANCE INVESTISSEMENT : Serge
Mesguich, Jessica Barbe, Alain Tueux

OMNES CAPITAL :
Camille Delibes, Sandra Matas, Nicolas Noël

PICARDIE
INVESTISSEMENT :
Philippe Pruvot, Nicolas Blanquet

RIVES
CROISSANCE :
Denis Couderchet, Bruno Celerier

BANQUES ACQUEREURS :

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : Olivier Grisard, Eric
Lacassagne, Céline Pizzichemi

CAISSE D’EPARGNE ILE DE
FRANCE :
Julien Jonasson

CAISSE D’EPARGNE HAUTS
DE FRANCE :
Elise Kingue

CREDIT AGRICOLE NORD DE
FRANCE :
Nasradine Guemmaz, Sophie Lefevre

CONSEILS ACQUEREURS :

ARCHERS (conseil juridique) : Marc Baffreau, Arnaud
Viard, Emily Pabot du Chatelard, Hélène Testeil, Anna Verri, Florent
Champy

LATHAM & WATKINS (conseil juridique) : Charles-Antoine
Guelluy, Yann Auregan

SQUARENESS (audit financier) : Frédéric
Meunier, Antoine Sudérie

MK ASSOCIES (audit social) :
Dominique Mircher

THEOREME Ingénierie (audit
technique) : Yannick Sola, Thierry Ledan

CONSEILS CEDANTS :

CARMIN FINANCE (conseil M&A) : Nicolas Mérindol, Eric
Martin, Ghita Karoum

AUGUST&DEBOUZY (conseil juridique) :
Emmanuel Vrillon-Darcy, Laurent Cotret

A PROPOS D’ALBORAN :

La structure Alboran a pour objet l’acquisition et la gestion
d’hôtels.

Fondée en 2016, Alboran regroupe deux compétences principales :
l’expertise immobilière et la gestion opérationnelle. L’ambition de la
société est de faire un métier d’hôtelier dans une logique de détention
patrimoniale. Alboran accompagne ses partenaires au travers de 3
métiers : opérateur, investisseur et conseil.

Alboran s’appuie sur un actionnariat resserrée composé notamment
d’Eric Omgba, de Jérôme Bosc et de Yann Caillère, expert de l’industrie
hôtelière et ancien dirigeant des groupes Disneyland Paris, Louvre
Hôtels, Accor et Parques Reunidos.

Alboran en quelques chiffres :
1 plateforme de
gestion hôtelière

14 hôtels (dont 2 en développement)
Plus
de 1100 chambres

Agréé par les principaux franchiseurs
Segment
économique, moyen de gamme et Haut de Gamme

Plus d’information sur www.alboran.fr

A PROPOS DE TROCADERO CAPITAL PARTNERS :

Trocadero Capital Partners (‘TCP’) est une société de gestion
indépendante détenue par son management et agréée par l’A.M.F sous le
numéro GP-13000033. L’équipe d’investissement de TCP est reconnue de
longue date comme un acteur de référence sur le segment du capital
investissement pour des entreprises Françaises et Européennes d’une
valeur d’entreprise comprise entre 10M€ et 100M€.

TCP se
distingue par sa culture entrepreneuriale, une forte réactivité liée à
un circuit de décision court et une implication dans la création de
valeur des entreprises qu’elle accompagne.

Plus d’information sur www.trocaderocp.com

→ A PROPOS DE BPIFRANCE

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur
développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international.
Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une
large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI
font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce
à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs
bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les
accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr
presse.bpifrance.fr – Suivez-nous sur
Twitter : @Bpifrance – @BpifrancePresse

Contacts

ALBORAN
Jérôme Bosc
contact@alboran.fr
ou
TROCADERO
CAPITAL PARTNERS

+33184173865
contact@trocaderocp.com
ou
BPIFRANCE
Presse :
Annelot
Huijgen, 0141799448
annelot.huijgen@bpifrance.fr