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CARMIN FINANCE a finalisé en 2017, 7 opérations de haut de bilan pour des ETI Efficio – EHDH – FFC – La Montagne – Paris Inn – Steel Sheds et Atland

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« Nous avons finalisé cette année sept opérations de haut de bilan pour des ETI, illustrant notre savoir-faire : une réflexion collective mettant en oeuvre l’expertise de chacun desassociés, des opérations complexes, une haute technicité financière, une dimension internationale et laconfiance de family-offices de premier rang. », se félicite Nicolas Mérindol, Président fondateur de Carmin Finance, entouré de ses associés Hervé Digne, Eric Martin, Christophe Pothier et Dominique Tréchot.

Carmin Finance a conseillé le Groupe Efficio dans le pilotage du rachat du Groupe Crésus, spécialisé dans la vente multicanal de montres de luxe de seconde main. Efficio est un groupe français indépendant spécialisé dans les opérations de « barter » pour le compte des maisons de luxe, leader national sur son marché. Le « barter » est un métier particulier qui permet à des groupes d’accéder à des budgets de communication (dans le monde entier) sans décaissement de cash, par transfert de stocks de produits issus de collections des années antérieures.

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Carmin Finance a conseillé le groupe EHDH dans le rachat de CISO, un des leaders du transport pharmaceutique aux Pays Bas. EHDH est un groupe entrepreneurial Auvergnat qui après les acquisitions de Ciblex en 2014, DPXS en 2016 a constitué un pôle de plus de 200 M€ de CA dans les domaines du transport santé et de la messagerie express en France et au Benelux

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Carmin Finance a conseillé un groupe familial lors de la souscription à la première levée de fonds de French Food Capital, fonds d’investissement dédié à l’innovation dans la restauration et le food.

Carmin Finance a conseillé le Groupe de presse La Montagne (Centre France) dans le cadre du rachat au groupe Décathlon de la la société Fugam, qui exploite laplateforme « pêcheur.com ». Cette affaire qui réalise un peu moins de 20 millions € de CA est spécialisée dans la vente sur internet d’articles de pêche et de chasse. Elle est aussi un espace communautaire sur lequel les pêcheurs peuvent tchater, échanger, trouver du contenu relatif à leur loisir passion et compte parmi les leaders européens deson secteur.

Carmin Finance a conseillé Paris Inn, groupe gestionnaire et propriétaire d’hôtels de 4 et 5 étoiles fondé par la famille Falco, dans le cadre de la levée de fonds de 24 millions € conclue avec BPI France. Le but de cette opération est principalement de permettre le développement du concept de boutiques hôtels « Maisons Albar » en France et à l’international Le groupe Paris Inn représente un parc de 32 hôtels et plus de 2.000 chambres, majoritairement situés à Paris.

Carmin Finance a conseillé les actionnaires du groupe Luxembourgeois Steel Sheds Solutions, spécialiste la vente en ligne de bâtiments métalliques prêts à monter.
Steel Sheds Solutions a réalisé une opération d’OBO ayant permis l’arrivée dans le capital de Nextstage et la vente d’une partie de ses actions par la famille fondatrice, restée majoritaire. Steel Sheds Solutions qui réalise environ 30 millions € de CA, est implantée dans une quarantaine de pays, et est en forte croissance.

Carmin Finance a conseillé Atland dans l’acquisition et le financement du promoteur immobilier Financière Rive Gauche auprès du groupe Espagnol FADESA. Le financement a été assuré essentellement par le Groupe des Caisses d’Epargne aux côtés des actionnaires de la société, notamment le groupe Edmond de Rothschild.

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equityStories
Bénédicte Hautefort
01 84 16 19 96
benedicte.hautefort@equitystories.fr