ICFG conseille sur le MBO de Motocaddy

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HMT LLP, membre de l’ICFG basé au Royaume-Uni, a récemment conseillé Ethos Partners dans le cadre de son investissement dans Motocaddy Ltd, le leader britannique de la vente de chariots et d’accessoires de golf, pour soutenir le MBO.

Fondée en 2004, Motocaddy a pour objectif d’apporter le meilleur du design, de la construction et de la fonctionnalité aux golfeurs de tous âges et de toutes capacités à la recherche de chariots de golf fiables et économiques. Ils ont développé une gamme primée de modèles électriques et à poussoir disponibles dans plus de 40 pays à travers le monde.

Motocaddy produit et distribue également une large gamme d’accessoires de golf, y compris des chariots de golf électroniques et à poussoir, des sacs, des housses de pluie, des porte-parapluies, des parapluies et des pièces de rechange comme des piles, des roues de chariot, des adaptateurs, des interrupteurs et des boutons.

Ethos a fourni un financement de 22 millions de livres sterling pour cette transaction qui a également permis à Beechbrook Capital de fournir une facilité d’emprunt en unités de compte pour soutenir le MBO.

L’investissement servira à étendre la présence internationale de Motocaddy et à développer de nouveaux produits.

Cet engagement combiné est un autre exemple de l’intégration complète de la pratique de HMT dans le domaine du financement d’entreprise en tant que guichet unique pour les services de conseil en transaction.

HMT, dirigée par Paul Read, associé, avec le soutien des gérants Corin Briault-Hutter, Adam Robertson et Executive Will Wimmer, a conclu un contrat combiné de conseil buyside comprenant Financial Due Diligence et Debt Advisory for Ethos Partners sur leur investissement dans Motocaddy Ltd.

Sandy Farmer, associé chez Ethos, a commenté :

« HMT nous a fourni des conseils précieux tout au long de cette transaction en nous offrant un soutien qui allait régulièrement au-delà de nos attentes. Leur professionnalisme, leur persévérance et leur perspicacité ont joué un rôle déterminant dans la réussite de l’opération. »

Paul Read a commenté :

« Nous sommes ravis d’avoir assisté Ethos et Beechbrook dans leur investissement pour soutenir le MBO de Motocaddy. L’entreprise a connu une forte croissance grâce au développement de certains des chariots de golf les plus novateurs qui soient. Avec le soutien d’Ethos et de Beechbrook, Motocaddy est bien placé pour assurer la croissance mondiale prévue. »