Transactions


Vendeur G2F and the Fouquet family
Société cible Groupe Escalotel
Type d'opération Mergers & Acquisitions
Territoire
Description de la transaction

Escalotel, propriété d’un groupe familial, est l’un des principaux franchisés d’AccorHotels en France, il possède le fonds de commerce et les 12 hôtels (850 chambres) de Paris, Amiens, Saint-Quentin et Avignon, Saint-Quentin et Avignon. Le groupe hôtelier réalise un chiffre d’affaires de 20 millions.

Escalotel, qui sera désormais exploité par les équipes expertes en gestion hôtelière d’Alboran, présente de nombreux avantages en termes de création de valeur : optimisation de la création de valeur : optimisation de la gestion opérationnelle des sites, repositionnement de certains actifs au cœur de leur marché, valorisation des réserves foncières et croissance par acquisition. Le projet de reprise s’inscrit dans la continuité du management réalisé par les cédants, avec l’intégration des équipes historiques.

Aux côtés de Bpifrance, qui a rejoint les repreneurs, un consortium d’investisseurs financiers de financiers composé d’Omnes Capital, Picardie Investissement et Investissement et Rives Croissance a été réuni par Trocadero Capital Partners pour compléter le tour de table de cette opération.

A PROPOS D’ALBORAN :

La société Alboran a pour objet l’acquisition et la gestion d’hôtels.

Fondée en 2016, Alboran combine deux compétences principales : l’expertise immobilière et la gestion opérationnelle.

L’ambition de la société est d’opérer en tant qu’opérateur hôtelier. Alboran accompagne ses partenaires à travers 3 métiers : opérateur, investisseur et consultant.

Alboran s’appuie sur un actionnariat resserré composé de Eric Omgba, Jérôme Bosc et Yann Caillère, expert de l’industrie hôtelière et ancien administrateur de Disneyland Paris, de Louvre Hotels, d’Accor et de Hotels, Accor et Parques Reunidos.

 » Notre partenariat avec Trocadero Capital Partners et Bpifrance pour cette acquisition est fondamental : nous partageons les analyses, les visions et les stratégies et, en fonction des opportunités, nous espérons réaliser ensemble d’autres opérations de développement « . L’acquisition du groupe Escalotel est une étape fondatrice dans notre volonté de créer une nouvelle plateforme d’investissement et de gestion hôtelière qui servira de base à la constitution d’un portefeuille d’hôtels à l’échelle nationale. En tant qu’experts en gestion hôtelière, nous sommes convaincus de l’opportunité de créer de la valeur à la fois dans l’exploitation et dans la gestion immobilière  » déclarent Eric Omgba, Jérôme Bosc et Yann Caillère, cofondateurs d’Alboran.

 » Depuis notre rencontre avec Jérôme Bosc, Éric Omgba et Yann Caillère il y a deux ans, une vision commune du marché hôtelier français. Après plusieurs mois de collaboration et après avoir étudié de nombreuses opportunités, nous avons été séduits par la qualité des actifs d’Escalotel et la diversité de ses implantations géographiques, qui s’inscrivent pleinement dans notre stratégie. Nous sommes ravis de travailler avec Alboran sur ce projet et nous aurons à cœur de les accompagner dans la mise en œuvre des leviers de croissance organique et externe identifiés « , ajoutent Alexis Bougon et Philippe Bruneau chez Trocadero Capital Partners.

 » Avec le fonds France Investissement Tourisme, Bpifrance soutient les professionnels du secteur disposant de savoir-faire et de compétences clés, comme l’équipe d’Alboran, qui ont l’ambition de faire grandir leur groupe pour se développer, que ce soit par développement organique ou par croissance externe. Nous avons déjà identifié plusieurs projets avec la nouvelle équipe de direction « , expliquent Jessica Barbé et Alain Tueux, directeurs d’investissement chez Bpifrance.

Alboran en quelques chiffres :
1 hôtel
plateforme de gestion hôtelière
14 hôtels (dont 2 en développement)
Plus de 1100 chambres
Approuvé par les principaux franchiseurs
Segment économique, moyen et haut de gamme

Plus d’informations sur www.alboran.fr

Secteur d'activité
Bureau ICFG

Carmin Finance / ICFG France conseille G2F et la famille Fouquet dans la vente du Groupe Escalotel à un consortium d'acheteurs.

Transaction Details

Grâce à Carmin Finance / ICFG France, Escalotel, qui sera désormais exploité par les équipes expertes en gestion hôtelière d’Alboran, présente de nombreux avantages en termes de création de valeur.